Baseado no conto do século XIX, O Tílburi de Praça, de Raul Pompeia, o filme traz a misteriosa história de Palhares, um velho endinheirado que se casa com Maria, uma jovem e bela mulher que não se dobra aos anseios do marido ciumento. Nesse sombrio jogo de gato-e-rata, o pano de fundo é uma homenagem ao cinema do início do século XX onde a ilusão da posse e o destino fatal, criam os desatinos românticos e espetaculares num ambiente de sonho em que o patético e o sublime se abraçam numa jornada quase assustadora.